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九阳间接控股股东JS环球生活计划于下周重启香港IPO
  
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根据新股发行的初步消息,久阳的间接控股股东和电器制造商JS全球人寿有限公司(以下简称“JS全球人寿”)计划于下周重启香港的新股发行。首次公开募股最早将于下周一完成,定价计划于下周完成,瑞士信贷、摩根士丹利和中国工商银行国际作为共同发起人。

Source |本文由首次公开募股(IPO)早知(ID: Ipozaozhidao)编辑。本文中的观点仅供参考。

Editor |叔叔C

JS环球人寿原本计划于10月25日定价,并于10月31日在香港主板上市,但决定将上市时间推迟至10月26日。

事实上,JS全球人寿的图书在正式定价之前就已经被完全分配了。JS全球人寿将其发行价定为每股5.55港元,处于每股5.55港元至7.25港元的发行价区间的底部。根据这一分布范围,JS全球人寿的筹资范围从3.55亿美元到4.64亿美元。然而,JS环球人寿当时不得不暂时取消上市计划,因为它无法保证获得足够可靠的订单。

路透社此前援引知情人士的话说,JS环球人寿在其招股说明书中强调了其在中国和美国两大市场的协同作用,而投资者并未购买上述“故事”。主要担心的是,由于微妙的国际形势,JS全球人寿的业绩将非常不稳定。

JS全球人寿目前有两大品牌:家用厨房电器制造商久阳人寿和美国家用电器制造商鲨鱼忍者。根据乔斯特沙利文的报告,就市场份额而言,2018年,JS全球人寿在全球排名第六,在中国排名第三。其中,破壁机和食品加工机在中国市场排名第一,真空吸尘器在美国排名第一,扫地机器人、蒸汽拖把和多功能烹饪锅在美国排名第二。

SharkNinja的业务部门于2017年9月被JS全球人寿收购,主要在欧洲和美国市场销售家用环保电器和厨房电器。

到2018年底,根据零售统计,鲨鱼品牌在美国真空吸尘器市场的份额为36.4%,排名第一。与2010年1%的市场份额相比,鲨鱼品牌可以说是突然崛起。Shark针对不同的消费者痛点提供了多种产品组合,包括轻型深层清洁推式真空吸尘器、室内深层清洁立式真空吸尘器,以及适用于清洁小角落的定点手对手清洁和抽吸。

然而,与美国市场的领先表现相比,鲨鱼在英国市场的表现相对较弱,其主要竞争对手戴森占据了真空吸尘器市场的20%以上。包括胡佛、三星、伊莱克斯和米勒在内的其他品牌也超过了鲨鱼。

此外,鲨鱼蒸汽拖把在美国市场排名第二,市场份额为28.5%。

为了占领智能家居产品市场的制高点,JS全球人寿还在2017年和2018年推出了鲨鱼智能清扫机器人,并开发了允许消费者通过无线连接智能手机发送清洁和调度指令的应用程序,或者通过亚马逊Alexa或谷歌主页等中央控制终端进行语音控制的应用程序。

目前,鲨鱼龙750智能清扫机器人在美国的售价约为250美元。其价格相同的主要竞争对手是三星、iRobot、戴森等。2018年,鲨鱼在美国赢得了19.0%的第二大市场份额。

负责在美国厨房用具市场竞争的忍者品牌,也在美国搅拌机市场赢得了第一名,2018年市场份额为30.2%。其产品Foodi于2018年进入美国和加拿大市场,以14.4%的市场份额在美国市场排名第二,是市场上第一个集压力烹饪和空气油炸于一体的多功能烹饪锅。

根据财务数据,2016年至2018年,JS全球的营业收入分别为11.03亿美元、15.63亿美元和26.81亿美元。其毛利润分别为3.51亿美元、5.19亿美元和9.99亿美元。该年度的利润分别为1.22亿美元、1.4亿美元和1.12亿美元。2019年上半年,JS Global的收入为12.35亿美元,同比增长7.1%。净利润4.62亿美元,同比增长8.7%。

其中,自JS全球人寿于2017年9月完成对沙克宁加的收购以来,其2017年和2018年的收入分别增长了41.7%和71.5%。

九阳分行在集团总收入中的份额逐年下降,从2016年的97.9%降至2018年的44.0%。沙克宁加分公司是前年才成立的。增长率令人印象深刻,2017年为30.5%,2018年达到55.1%,超过集团收入的一半。

值得注意的是,JS全球人寿的首次公开募股延期也是HKEx在2019年搁置的第三大项目。此前,百威亚太和乌木的ESR推迟了上市计划。不过,上述两个主要项目已于9月底和11月初再次上市。

其中,百威亚太于9月30日在香港交易所主板上市,发行价为每股27港元,融资约392亿港元。尽管与首次尝试上市相比,此次融资规模减少了近一半,但它仍是今年全球第二大IPO,仅次于优步。

ESR是ESR和Redwood Group的合资企业,今年6月也取消了高达12.4亿美元的上市计划。然而,11月1日,ESR正式登陆香港交易所,发行价为每股16.8港元,处于发行价区间的中间(16.2港元至17.4港元)。在行使所有超额配售权后,ESR最终发行规模达到16亿美元(约126亿港元)。

随着阿里巴巴于11月26日正式回归HKEx,截至11月底,HKEx筹集的初始资金较2018年同期增长了8%以上,其中阿里巴巴和百威亚太“巨头”筹集的资金总额占总额的50%以上。

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