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中金谈疫情带来十大潜在改变:自动化需求强化等在列
  
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CICC:暴发引发的十大潜在变化

来源:CICC对王汉峰的关注

新型冠状病毒的暴发仍在继续。本文针对非典疫情的影响,综合各种信息,梳理出疫情可能带来的十大中长期变化,并梳理出相关投资目标。值得注意的是,我们在这里列出的大多数都是合理的“推测”,而不是基于某些逻辑推理的“预测”,供投资者参考。

这种流行病会给我们的生活带来哪些中长期变化?

变革1:网络和渠道下沉得更快

“网络”和“渠道”下沉是近年来中国互联网领域的一个重要趋势。由于疫情发生后身体“隔离”的影响,345线地区的居民,尤其是农村地区的居民,可能被迫转向网上活动,而源于湖北中部武汉的疫情将加强这一趋势。

变革2:服务“互联网”

在线办公、在线教育和在线医疗等在线活动正在加速。许多企业在春节后恢复工作,以避免现场办公带来的传染性风险,并采取了远程办公的方式。对视频会议、在线电话会议、在线办公等的需求激增。推迟开学也增加了对在线教育和咨询的需求。由于担心直接去医院会导致交叉感染,许多患者可能会尝试网上咨询、网上购药和远程诊断。

变革3:增强的自动化需求

鉴于中国目前在世界上的工厂地位,流行病造成的劳动力中断也影响了一些依赖中国的全球供应链。对劳动力依赖较少的生产线自动化趋势可能会因疫情而进一步加强。

变化4:关注医疗卫生系统的短期投资

疫情显示,在中国快速城市化的进程中,对人口大集中带来的公共实施需求的预期和准备仍然不足。对医疗基础设施和卫生系统现代化的投资可能会加快。

变化5:家畜饲养和分配,新鲜食品市场需要升级和现代化。

武汉疫情始于华南海产品市场,这使得政府和人民更加重视畜牧业和流通产业的现代化。此外,饮食习惯的改变,健康的膳食可能会得到促进,素食可能会得到更多的关注。

变革6:R&D制药创新的全球性和更激烈的竞争。

疫情爆发后,中国对潜在新药的态度和措施也反映了药品监管审查制度的进步和突破。未来,中国制药企业将在R&D创新领域面临更加全球化、更加激烈的竞争。国内药品审评的效率也可能显着提高,当地企业将日益融入全球市场。

change 7:clean and health living habits

每一场流行病都是对所有人健康生活习惯的教育。2003年非典疫情提醒人们注意生活习惯的重要性,比如感冒时戴口罩和洗手。据估计,在武汉肺炎流行后,这种习惯将进一步普及和加强。对清洁纸巾、肥皂和家用消毒剂等日常用品的需求将会增加。

变革8:在线娱乐和场外消费推动了更受欢迎的在线电影、高清视频、虚拟现实等。

在对现场娱乐和消费方式(如旅游、看电影、旅游、购物等)施加限制后。更多的娱乐或消费方式已经转向在线。这些趋势,加上5G网络的建设,可能会推动对高清分辨率内容和沉浸体验等消费模式的需求,而虚拟现实等技术可能会加速普及。春节期间,一些电影将从他们的档案中删除,他们的版权将出售给网络巨头免费播放。电影的发行和销售也将进一步改变。

变更9:快递和外卖等物流需求进一步扩大的潜力

中国已经完成了每年最多的快递订单。随着网络和渠道的进一步下沉,越来越多的消费进入网络,物流需求的潜力也越来越大

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